Songs:

1 - Voz e Vento

2 - Música das Nuvens e do Chão

3 - Dança da Selva na Cidade Grande

4 - Amor, Paz e Esperança

5 - Diálogo

6 - Correu Tanto que Sumiu

7 - Festa na Lua

8 - Eita Mundo Bom!

9 - Religiosidade

10 - Arrasta Pé Alagoano

11 - Vou Esperar

12 - Auriana

13 - Banda Encarnação

Recorded by:

HERMETO PASCOAL (Pianos, Organ, Sax, Flute, Claviet, Clavinet, Acoustic Guitar, Cavaquinho, Percussion and Voice)
ITIBERÊ (Bass)
JOVINO NETO (Pianos)
ALFREDO DIAS GOMES (Drums)