Músicas:

1 - Voz e Vento

2 - Música das Nuvens e do Chão

3 - Dança da Selva na Cidade Grande

4 - Amor, Paz e Esperança

5 - Diálogo

6 - Correu Tanto que Sumiu

7 - Festa na Lua

8 - Eita Mundo Bom!

9 - Religiosidade

10 - Arrasta Pé Alagoano

11 - Vou Esperar

12 - Auriana

13 - Banda Encarnação

Músicos que gravaram o disco:

HERMETO PASCOAL (Pianos, Órgão, Sax Soprano, Flauta, Clavieta, Clavinete, Violão, Cavaquinho, Percussão e Voz)
ITIBERÊ (Baixo)
JOVINO NETO (Pianos)
ALFREDO DIAS GOMES (Bateria)